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Excel ブックを "唯一の真実" として発行するためのロードマップ
Excel ブックを "唯一の真実" として発行するためのロードマップ

"唯一の真実" が確保された Excel ブックの作成には、SharePoint サイト管理者、ブックの作成者、およびさまざまなエンド ユーザー間の共同作業が必要です。このロードマップでは、"唯一の真実" が確保された安全なブックを発行するための基本的なプロセスのほか、だれが何をすべきか、および、導入にあたっての詳しい情報の入手先について説明しています。

この記事の内容

"唯一の真実" とは

Excel Services 上の外部データ ソースに接続された Microsoft Office Excel 2007 ブックを発行する場合、一般的な要件として、常に一貫した値や数式の結果をユーザーに提供すること、および、ブックに安全かつ最新の接続情報が使われていることが挙げられます。このことは、しばしば、"唯一の真実" を確保すると表現されます。

たとえば、全社的な予算報告書を作成するために、四半期ごとに部署間で予算データを照合しているとします。このとき、ブックごとに値が違っている、数式が計算されるタイミングや結果が異なるなど、一貫性の欠如から生じる混乱や見解の相違を最小限に抑え、全員が信頼性と一貫性のあるデータを使って作業していなければ、このプロセスを円滑に進めることはできません。

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手順 1: 準備

最適な結果を得るためには、サイト管理者、ブック作成者、およびエンド ユーザー全員が互いに協力しながら、次の準備作業を行う必要があります。

データを収集する   次の情報を特定して収集します。

  • 外部データ ソース接続および接続情報 (サーバー、データベース、キューブ名、クエリ、資格情報など)。
  • 発行する Office Excel 2007 ブック。
  • 適切なユーザー、アクセス許可、ロール、およびクライアント コンピュータの ID。

ソフトウェアをインストールする   インストールする必要のあるソフトウェアはユーザーごとに異なります。

  • サイト管理者の場合、Excel Services を含む Microsoft Office SharePoint Server 2007 の完全セットアップが必要です。
  • ブック作成者の場合は Office Excel 2007 が必要です。
  • エンド ユーザーは、SharePoint サイトへのアクセスのほか、発行済みのブックをクライアント コンピュータで開く場合は、Office Excel 2007 が必要です。

詳細については、TechNet Web サイトの Office SharePoint Server 2007 Planning Guide および次のトピックを参照してください。

  • スプレッドシートへのアクセスを計画する
  • 外部データとの統合を計画する
  • データ接続の管理を計画する
  • Plan Excel reports against OLAP cubes (英語)
  • Plan Excel reports against relational databases
  • Plan Excel Services data presentation (英語)
  • Excel Web Access Web パーツを計画する
  • 外部データとの統合を計画する
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手順 2: SharePoint サイトにドキュメント ライブラリを作成する

サイト管理者は、Office Excel 2007 ブックや Office データ接続 (ODC) ファイル (.odc) を格納するためのドキュメント ライブラリを、Office SharePoint Server 2007 または Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 を使って作成します。

詳細については、Windows SharePoint Services 3.0 のヘルプおよび次のトピックを参照してください。

  • ライブラリの概要
  • ライブラリを作成する
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手順 3: Excel Services のための信頼できるリソースを定義する

サイト管理者は、Office SharePoint Server 2007 およびサーバーの全体管理 Web アプリケーションを使用して、信頼できるファイルの保存場所、信頼できるデータ プロバイダ、データ接続ライブラリ (DCL) リスト、信頼できる DCL を作成し、さらに、信頼できる場所には外部データ接続だけが使用されるように定義する必要があります。

詳細については、 TechNet Web サイトの Office SharePoint Server 2007 Planning Guide の記事「Excel Services のセキュリティを計画する」の 「Plan trust levels」セクションを参照してください。

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手順 4: アクセス許可を設定する

サイト管理者は、Office SharePoint Server 2007 を使用して DCL のアクセス許可を設定し、アイテムの表示のみ可能なアクセス許可レベルを定義します。

詳細については、次を参照してください。

  • TechNet Web サイトの Office SharePoint Server 2007 Planning Guide の記事の 「Excel Services のセキュリティを計画する」
  • サーバーの全体管理ヘルプの次のトピック
    • 使用するセキュリティ グループを選択する
    • カスタム アクセス許可レベルを定義する
    • 使用するアクセス許可レベルとグループを決定する
    • サイトのセキュリティを計画する
  • Windows SharePoint Services 3.0 ヘルプの次のトピック
    • サイトおよびサイトのコンテンツへのアクセス制御について
    • SharePoint グループおよびユーザーの管理について
    • Windows SharePoint Services (Version 3) のセキュリティ機能について
    • アクセス許可レベルを管理する
    • リスト、ライブラリ、フォルダ、ドキュメント、またはリスト アイテムの権限を管理する
    • SharePoint グループを管理する
    • アクセス許可レベルと権限

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手順 5: Office データ接続ファイルを作成する

ODC ファイルを作成すること、適切な認証設定を定義すること、データへのアクセス時に常に ODC ファイルが使用されるようにすること、および、接続ファイルを DCL に保存することは、ブック作成者が Excel を使用して行う作業です。

詳細については、Office Excel 2007 のヘルプおよび次のトピックを参照してください。

  • 外部データへの接続を作成、編集、および管理する
  • 外部データに接続する (インポートする)
  • 接続のプロパティ
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手順 6: Office Excel 2007 でデータ接続ライブラリを利用可能にする

サイト管理者は、Office SharePoint Server 2007 を使用しながら、クライアント コンピュータ用の DCL リストを定義し、さらに、ユーザーの個人用サイトを使用するか、ユーザーのコンピュータの登録キーを設定してクライアント コンピュータとサーバー コンピュータを関連付けることにより、少なくとも 1 つの DCL を Excel で使用できるようにします。

詳細については、TechNet Web サイトのOffice SharePoint Server 2007 Planning Guide の記事「ビジネス インテリジェンスを計画する」で、「データ接続の管理を計画する」を参照してください。

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手順 7: Office Excel 2007 ブックを作成して発行する

ブック作成者は、Office Excel 2007 を使用しながら、ODC ファイルを使ったブックを作成して、そのブックを Excel Services に保存し、必要に応じて特定のワークシートまたは名前付きアイテム (グラフやピボットテーブル レポートなど) を選択します。

詳細については、Office Excel 2007 のヘルプおよび次のトピックを参照してください。

  • Excel と Excel Services でのブックの使用の相違点
  • ブックを Excel Services に発行する
  • Office Excel Web Access で使用するためのブックのパラメータを定義する
  • Excel Services からブックを編集または削除する
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手順 8: "唯一の真実" を表示する

エンド ユーザーは、Office SharePoint Server 2007 を使用しながら、Excel Services でブックを表示したり、ブックのデータを操作したりできるほか、必要に応じて、ブックをコンピュータで開き、さらに詳しい分析を行うことができます。

詳細については、Office SharePoint Server 2007 のヘルプや操作方法を説明したホーム ページを参照してください。

ヒント  また、Excel Web Access のツールバーにある [ヘルプ] をクリックすると、Excel Services のすべてのヘルプ トピックの概要を表示できます。

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